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以客戶業(yè)務員為單位進行對賬

2016年04月08日作者:佚名 點擊:次 【字體:
以客戶業(yè)務員為單位進行對賬,可以按下面的步驟來操作:

首先在全部客戶里找到該客戶,雙擊進入編輯客戶界面,把客戶業(yè)務員以聯(lián)系人的方式添加到聯(lián)系人一欄,例如下圖:

在開單的時候,聯(lián)系人一項選擇對應的人員:



對賬時點擊客戶業(yè)務,客戶對賬,選擇好客戶單位,在聯(lián)系人一欄輸入 對應的客戶業(yè)務員:

點擊確定,即可查看該業(yè)務員經(jīng)手的單子的欠款情況。

或者在統(tǒng)計報表 --業(yè)務單應收款,更多查詢選項里輸入訂貨單位和聯(lián)系人也可查看:

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